Software für Finanzdienstleister

Die TecArt Finanzdienstleister Software ist eine CRM Branchenedition für Makler, Versicherungsagenten und Banker. Einzig und allein konzipiert um Kunden bestmöglich zu beraten und einen schnellen Abschluß von Versicherungs- und Banking-Geschäften zu erzielen.

Unternehmenssoftware läuft auf Laptop
Mitarbeiterakte-Fenster
Mitarbeiterakte mit allen relevanten Daten
Urlaubsplan-Fenster
Allumfassende Dienst- und Urlaubsplanung

Vorteile Softwaregestützter Beratung
für optimale Finanz- und Versicherungsplanung

Profitieren Sie von den Vorteilen einer speziell auf die Finanzdienstleistungs und Versicherungsbranche zugeschnittenen Softwarelösung! Im Folgenden haben wir Ihnen die wichtigsten Anwendungsvorteile beim Einsatz eines einheitlichen Systems übersichtlich zusammengestellt - für eine kundenorientierte und professionelle Beratung.
Screenshot Kontaktmanagement TecArt CRM Finanz Edition

Professionelle Kunden- und Geschäftsakquise

Durch die Nutzung unserer Software erschließen Sie neue Kundenpotenziale und Ihre Bestandskunden sind stets informiert über aktuelle Versicherungen oder Online- und Privat Banking. Die integrierte Leadverwaltung erlaubt Ihnen die professionelle Bearbeitung Ihrer Interessenten und Empfehlungen.
Screenshot Ticket-Aktivitäten Finanzdienstleister Software

Vollständige Dokumenten- und Kundenakte

Eine 360-Grad-Kundenhistorie bietet Ihnen einen Gesamtüberblick zu allen Kontaktaktivitäten und Beratungsständen. Über externe Zugänge können Ihre Kunden auf freigegebene Versicherungs- und Banking-Dokumente jederzeit zugreifen - auch mobil.
Laptop mit TecArt System

Ihre Mehrwerte für eine professionelle Kundenbetreuung im Finanzsektor

Mit unserer Branchenlösung für Finanzdienstleister haben Sie eine Software gefunden, die Ihnen nachhaltig Neugeschäfte sichert, potenziellen Bestandskundenumsatz filtert, effektive Mitarbeiter- und Partnerführung ermöglicht sowie eine professionelle Betreuung Ihrer Kunden gewährleistet. Egal ob Makler, Handelsvertreter, Versicherungsagent, Ausschließlichkeitsvermittler, Bausparberater oder Banker - mit der TecArt Finanz Edition vereinfachen Sie Ihr gesamtes Kundenmanagement. Vernetzen Sie Informationen, Daten und Mitarbeiter mit unserer integrierten Finanzsoftware! Das schafft zusätzliche Ressourcen für Ihre Kernaufgaben und eine professionelle Beratung und Betreuung Ihrer Kunden. Die Highlights der TecArt Finanzdienstleister Edition auf einen Blick:
  • Leadmanagement und Potentialanalyse für Geschäftsakquise
  • Anlegen und Verwalten von Kundenakten
  • Individuelle Bedarfsanalyse auf Kundenbasis
  • Gesetzeskonforme Beratungsdokumentation
  • Einfache Vermittler- und Mitarbeiterverwaltung
  • Effizientes Schadensmanagement
  • Übersichtliche Koordination von Terminen und Ressourcen
  • Effektive Kundenrückgewinnung und Stornobearbeitung
  • Lückenlose Kundenhistorie mit Aktivitäten und Status
  • Datenschutz und Datensicherheit im Fokus
TecArt Business Produktbox

TecArt Finanzdienstleister-Software

Die TecArt-Software für Finanzdienstleister können Sie als Cloud-Variante zum monatlichen Mietpreis oder als Server-Variante zum einmaligen Kaufpreis bestellen. Passen Sie die Softwarelösung an Ihre individuellen Bedürfnisse an! Nutzen Sie hierfür unseren Software-Konfigurator für die Cloud!

ab 22,00 €
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