TecArt CRM Pro | Customer Story Deutsche Vermögensberatung (DVAG)

Ein persönliches Interview

Ralf Ritter (Projektleiter DVAG) im 4-Augen-Gespräch mit Tina Wenzel (TecArt Marketing)

Tina Wenzel: In den letzten Tagen habe ich mich viel zur DVAG belesen. Der Blick auf die Zahlen und Fakten der Historie macht eines schnell deutlich: Wettbewerber aus der Finanzbranche bleiben weit dahinter zurück! Was also ist an der Deutschen Vermögensberatung und ihren Dienstleistungen so besonders? Liegt es allein am Allfinanzgedanken, der einst die Branche revolutionierte? Da steckt doch mehr dahinter als nur eine Idee! Was sagt der Insider Ralf Ritter dazu? Ist es ein Firmengeheimnis oder dürfen Sie uns das Erfolgsrezept offenbaren?

Ralf Ritter: Das mache ich gern und natürlich offiziell. Unser Erfolgsrezept ist ganz einfach und klar: Der Mensch als Wertekern des Ganzen! Die DVAG ist durch und durch ein klassisches Familienunternehmen. Sie ist stetig gesund gewachsen und wird bereits in 2ter Generation geführt. Hier zählt dass, was jeder Einzelne Tag für Tag einbringt. Es „menschelt“ einfach, was wichtig ist, wenn man tagtäglich mit Menschen und zum Wohle dieser agiert. Keiner ist eine Nummer! Es geht um Persönlichkeit und den Familiengedanken. Auch die Geschäftsführung ist trotz Firmengröße auf kurzem Weg leibhaftig erreichbar. Diese Unternehmensphilosophie zeigt sich natürlich nicht nur intern, sondern auch im direkten Umgang mit den Kunden. Sie hat nach außen eine ebenso positive Strahlkraft, schafft hier eine persönliche Wohlfühlatmosphäre und Vertrauensbasis. Gepaart mit dem umfangreichen und vielfältigen Produkt- und Leistungsangebot, aus dem jeder Vermögensberater frei und ganz nach dem individuellen Kundenbedarf schöpfen kann, eine perfekte Mischung. Das macht gerade im hochsensiblen Finanzgeschäft den Unterschied.

Ralf Ritter: Nun ja, 2017 suchten wir dringend nach einer neuen Softwarelösung für die Marketingabteilung. Dazu muss man wissen, dass wir quasi wie eine Inhouse-Agentur ohne Rechnungen agieren. Unser Team kümmert sich um die Vermarktung sämtlicher Produkte, die vielseitige Organisation und Kommunikation in der Eventsparte sowie auf Ausbildungsebene. Um diese sehr vielseitige Arbeit bestmöglich erledigen zu können, brauchten wir eine Alternative für das seit über 10 Jahren genutzte Dokumentenmanagement (DMS) der IBM. Das eigens für uns aufgesetzte System war einfach in die Jahre gekommen und decke nur noch rund 70% unserer Arbeit wirklich ab. Das musste sich ändern: Ein neues digitales Tool musste her! Dazu hatten wir gleich mehrere Wünsche auf einmal: die unternehmensweiten Kommunikationsprozesse revisionssicher machen, eine umfassende Projektübersicht schaffen und optimierte Workflows sowie Vertretungsregelungen abbilden. Eine Software zu finden, die zu uns passt und dem „State of the Art“ entspricht, war sicher keine Aufgabe für die Kaffeepause. Schließlich suchten wir nach einer Anwendung mit „Cutting Edge Technologies“ - sprich modernster Technologie im Hintergrund. Und wenn die DVAG etwas tut, dann mit Herzblut, Verstand und ausreichend Zeit in der Sanduhr.

Tina Wenzel: Und selbst machen, kam nicht in Frage? Was sagt die IT-Abteilung der DVAG dazu?

Ralf Ritter: In dieser ersten Findungsphase stand parallel gerade die Übernahme des Generali Exklusiv-Vertriebs an. Das heißt, intern zeigten sich die freien Kapazitäten für ein weiteres IT-Projekt eher begrenzt. Außerdem ist die Entwicklung einer neuen Software wahrlich kein Pappenstiel, sondern ein langwieriger Reifungsprozess. Aber wem erzähle ich das? Warum also das Rad neu erfinden, wenn es bereits durchdachte Lösungen gibt? Nein, uns war recht schnell klar, dass wir eine externe Suche starten würden. Also konsultierten wir einen IT-Berater, der die Anforderungen aufnahm und eine deutschlandweite Analyse potentieller Tools anstieß. In diesem Marktforschungsprozess sichtete er etliche Softwaresysteme, bis die Top 4 gefunden waren. Nach der finalen Pitch-Runde stand mit TecArt unser Favorit fest. Christian Fischer lieferte einfach eine perfekte und sehr überzeugende Präsentation ab. So fiel uns die letztendliche Entscheidung nicht schwer. Das funktionierte eher aus dem Bauch heraus.

Ralf Ritter: Genau das, was ich auch an der Arbeit bei der DVAG so wertschätze: Das Zwischenmenschliche, Kundennähe und Fachexpertise! Die Projektmanager und Entwickler haben bewiesen, dass bei TecArt all das passt. Sie hatten und haben stets ein offenes Ohr und den Ansporn, wirklich passende Lösungen für uns als Kunden zu finden. Gemeinsam werden kleinere Hürden in der Umsetzung erfolgreich übersprungen und neue Ideen fließen agil in das Projekt ein. Einfach eine gute Portion Projekterfahrung und Aufgeschlossenheit, gepaart mit einer ehrlichen Kommunikation auf Augenhöhe. Das ist bei der DVAG nicht anders und einfach gut. Was für die Finanzwelt zutrifft, passt also auch zur IT-Branche. Um unseren Geschäftsführer Andreas Pohl zu zitieren: "Gemeinsam gestalten ist besser, als nur zu verwalten!"

Tina Wenzel: Was für ein schönes Schlusswort! Dem lässt sich eigentlich nichts hinzufügen, außer: Immer gern und vielen Dank - auch für das Interview und die offenen Worte!