Drei gute Gründe, Formulare direkt in TecArt zu nutzen
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Weniger Aufwand
Kein externes Tool, kein CSV-Export, keine fragile Schnittstelle. Was jemand einträgt, ist sofort im System – und kann direkt Aufgaben oder Workflows auslösen.
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Datenqualität
Eingaben landen ohne Umwege im richtigen Datensatz. Bestehende Kontakte werden erkannt und angereichert – keine Dubletten, kein manueller Abgleich.
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DSGVO-konform von Anfang an
Anmeldungen und Double-Opt-In-Prozesse laufen automatisch ab. Der Nachweis liegt direkt am Kontakt – jederzeit abrufbar, ohne Suche in verschiedenen Tools.
Die Funktionen im Ãœberblick
TecArt Formulare sind direkt in Ihr CRM eingebettet – und bringen damit Möglichkeiten mit, die externe Tools schlicht nicht bieten können:
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Formulare frei gestalten
Mehrstufige Formulare, Feldtypen, dynamische Anzeigeregeln, CSS-Anpassungen – alles ohne Programmierkenntnisse.
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Daten direkt ins CRM
Eingaben landen ohne Umwege im richtigen Datensatz. Bestehende Kontakte werden automatisch erkannt und angereichert.
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Prozesse automatisieren
Formulareingaben lösen sofort Workflows aus – Aufgaben, Benachrichtigungen, Zuweisungen, automatischer PDF-Versand.
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Compliance & Analyse
Double-Opt-In dokumentiert am Kontakt, UTM-Tracking, Statistiken und CSV-Export für vollständige Nachvollziehbarkeit.
Formulare für jeden Anwendungsfall
Ob Vertrieb, Marketing oder Verwaltung – hier ein paar ausgesuchte Beispiele, wie TecArt Formulare in der Praxis eingesetzt werden können.
Kontaktformular
Ein Interessent füllt das Formular aus – und landet ohne Umwege als Lead in der richtigen Pipeline. Der zuständige Vertriebsmitarbeiter wird sofort benachrichtigt und kann direkt reagieren.
Newsletter-Anmeldung
Die Anmeldung löst automatisch einen Double-Opt-In-Prozess aus. Die Einwilligung wird mit Zeitstempel direkt am Kontakt gespeichert – DSGVO-konform und jederzeit nachweisbar.
Angebotsanfrage
Pflichtfelder stellen sicher, dass alle relevanten Informationen vollständig eingehen. Im selben Moment wird eine Aufgabe für den Vertrieb erstellt – kein Lead geht verloren.
Umfragen
Antworten werden direkt am Kontaktdatensatz gespeichert und sind sofort auswertbar. Kein manueller Export, kein Abgleich mit externen Listen.
Download-Gate
Wer eine Broschüre oder ein Whitepaper herunterladen möchte, gibt zuerst seine Daten ein. Der Download startet automatisch – der Kontakt ist im CRM, die Einwilligung dokumentiert.
Veranstaltungs-/Webinar-Anmeldung
Teilnehmer werden automatisch als Kontakt angelegt oder als bestehender Kontakt angereichert. Eine Bestätigungsmail geht direkt aus dem System raus – ohne manuellen Schritt.
FAQ
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Was ist der neue Formularkonfigurator und was kann er?
Der Formularkonfigurator ist ein Add-on für TecArt CRM, mit dem Sie Web-Formulare direkt im CRM erstellen und verwalten – ohne externe Tools. Unterstützt werden einstufige und mehrstufige Formulare mit Feldtypen wie Text, E-Mail, Dropdown, Dateiupload und mehr. Ausgefüllte Formulare werden in Echtzeit direkt in Ihre CRM-Datenbank geschrieben – wahlweise als Kontakt, Lead oder Auftrag.
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Was ist der Unterschied zwischen dem alten und dem neuen Formularkonfigurator?
Der neue Formularkonfigurator wurde von Grund auf neu entwickelt und bietet deutlich erweiterte Möglichkeiten: dynamische Anzeigeregeln, mehrstufige Formulare, automatische PDF-Generierung aus ODT-Vorlagen, UTM-Tracking sowie detaillierte Statistiken und Metadaten. Der alte Formularkonfigurator bleibt vorerst weiter verfügbar – wir empfehlen aber den Umstieg auf die neue Version.
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Muss ich den alten Formularkonfigurator sofort ablösen?
Nein. Der bisherige Formularkonfigurator bleibt zunächst bestehen und kann weiter genutzt werden. Wir empfehlen jedoch, neue Formulare direkt im neuen Konfigurator zu erstellen und bestehende Formulare schrittweise zu migrieren, um von den erweiterten Funktionen zu profitieren.
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Wie bekomme ich Zugang zum neuen Formularkonfigurator?
Cloud-Kunden, die bereits den Formularkonfigurator gebucht haben, erhalten den neuen Konfigurator automatisch freigeschaltet. Kunden mit On-Premises- oder Private-Cloud-Betrieb erhalten das Update über die regulären Update-Zyklen. Wenn Sie den Formularkonfigurator bisher nicht nutzen, wenden Sie sich einfach an unser Vertriebsteam.
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Welche Voraussetzungen gelten für den Einsatz?
Benötigt wird TecArt CRM ab Version 5.4.276. JavaScript muss auf der einbindenden Website erlaubt sein. Die Module E-Mail, Kontakte und Dokumente müssen aktiv sein. Für das direkte Mapping in Leads oder Aufträge werden die entsprechenden Module zusätzlich benötigt. Außerdem ist ein Schnittstellenbenutzer mit den passenden Berechtigungen erforderlich.
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Kann ich Formulardaten DSGVO-konform erfassen?
Ja. Der Formularkonfigurator unterstützt Double-Opt-in mit individuell konfigurierbarer Gültigkeit. Einwilligungen werden mit Zeitstempel direkt am Kontakt im CRM gespeichert – revisionssicher und jederzeit abrufbar. Da alle Daten nativ im TecArt CRM verbleiben, entfällt der Datentransfer über externe Drittanbieter vollständig.
Neugierig geworden? Wir sind für Sie da.
Kein Standardpitch, kein Druck – einfach ein offenes Gespräch über Ihre Anforderungen und wie TecArt Formulare dazu passen.