Ãœberblick
Das Add-on wertet die einzelnen Posten von Aufträgen anhand ihres aktuellen Abrechnungs- und Buchungsstatus aus. Dadurch lassen sich Auftragsposten erkennen, die noch nicht in eine Rechnung überführt oder zwar bereits abgerechnet, aber noch nicht verbucht beziehungsweise versendet wurden. Die Auswertung kann nach Auftragszeitraum, Bearbeitungsstand und Postenstatus eingeschränkt werden. Als Ergebnis werden die betreffenden Aufträge und ihre Einzelposten angezeigt. Von der Ergebnisansicht aus können Anwender direkt zu verknüpften Aufträgen, Kontakten, Projekten oder Tickets wechseln. Die Daten lassen sich über Vorlagen in Word oder Excel öffnen sowie über die Druckfunktion als PDF ausgeben.
Ihre Vorteile auf einen Blick
Schafft Transparenz über den aktuellen Abrechnungs- und Buchungsstand.
Unterstützt eine vollständige und zeitnahe Rechnungsstellung.
Vereinfacht die Prüfung größerer Auftragsbestände.
Ermöglicht den direkten Wechsel zu verbundenen CRM-Datensätzen.
Stellt Ergebnisse für die Weiterverarbeitung in Word oder Excel bereit.
Funktionen im Ãœberblick
- Aufträge nach Auftragsdatum und Bearbeitungsstand filtern.
- Alle Auftragsposten anzeigen.
- Noch nicht abgerechnete Posten ermitteln.
- Abgerechnete, aber noch nicht verbuchte Posten erkennen.
- Direkt zu Auftrag, Kontakt, Projekt oder Ticket wechseln.
- Ergebnisse nach Word oder Excel exportieren beziehungsweise als PDF drucken.
Typische Anwendungsfälle
- Regelmäßige Kontrolle noch nicht fakturierter Leistungen und Produkte.
- Vorbereitung der monatlichen oder quartalsweisen Rechnungsstellung.
- Prüfung von Aufträgen vor dem Monats- oder Jahresabschluss.
- Nachverfolgung bereits erstellter, aber noch nicht verbuchter Rechnungen.
- Kontrolle bestimmter Auftragsphasen anhand des Bearbeitungsstands.
- Export offener Posten für Controlling und interne Abstimmungen.
Einblicke in das Add-on
Häufige Fragen
Welche Posten können ausgewertet werden?
Es stehen alle Posten, alle nicht abgerechneten Posten und alle nicht verbuchten Posten zur Auswahl.
Was bedeutet „nicht abgerechnet“?
Der Posten wurde noch nicht an eine Rechnung übergeben und ist daher auch noch nicht verbucht.
Was bedeutet „nicht verbucht“?
Der Posten wurde bereits in eine Rechnung übernommen, die Rechnung wurde jedoch noch nicht verbucht beziehungsweise versendet.
Auf welches Datum bezieht sich der gewählte Zeitraum?
Auf das Auftragsdatum. Der Zeitraum darf auch länger als ein Jahr sein.
Können die Ergebnisse exportiert werden?
Ja, über Vorlagen nach Word oder Excel sowie über die Druckfunktion als PDF.
Warum erscheint bei großen Zeiträumen kein Ergebnis?
Umfangreiche Datenmengen können die Verarbeitung verlängern; die Dokumentation empfiehlt in diesem Fall, die Parameter weiter einzugrenzen.