Ãœberblick
Das Add-on Auswertung Kundenumsatz ermöglicht die Analyse von Kundenumsätzen anhand von Ausgangsrechnungen und Gutschriften. Kontakte und Rechnungskonten können vor der Auswertung gefiltert werden. Zur Verfügung stehen eine Kurzzusammenfassung, eine Kontaktzusammenfassung, eine detaillierte Warengruppen- und Artikelauswertung sowie ein Kontoauszug für Zahlungen und offene Posten. Auswertungen können für definierte Zeiträume erstellt und mit zurückliegenden Vergleichszeiträumen verglichen werden. Ergebnisse lassen sich unter anderem als CSV, HTML oder PDF speichern und für die weitere Verarbeitung nach Word bzw. Excel exportieren. Bereits erzeugte Auswertungsdokumente bleiben abrufbar.
Ihre Vorteile auf einen Blick
Umsatzentwicklungen über Vergleichszeiträume erkennen
Umsätze bis auf Kunden-, Rechnungs-, Warengruppen- und Artikelebene untersuchen
Zahlungen und offene Posten gezielt nachvollziehen
Ergebnisse für weitere Analysen exportieren
Bereits erstellte Auswertungen erneut verwenden
Funktionen im Ãœberblick
- Kurzzusammenfassung der Umsätze
- Umsatzanalyse nach Kontakten und Rechnungskonten
- Warengruppen- und Artikelauswertung
- Kontoauszug für Zahlungen und offene Posten
- Zeitraum- und Vorjahres-/Vergleichsauswertungen
- Export als CSV, HTML, PDF sowie Weiterverarbeitung in Word/Excel
Typische Anwendungsfälle
- Umsatzentwicklung eines Kunden prüfen
- Aktuelles Geschäftsjahr mit früheren Zeiträumen vergleichen
- Umsatzstarke bzw. umsatzschwache Artikel oder Warengruppen identifizieren
- Ausgangsrechnungen und Gutschriften gemeinsam auswerten
- Zahlungen und offene Posten eines Kunden nachvollziehen
- Umsatzdaten für Controlling oder Managementberichte exportieren
Häufige Fragen
Welche Daten werden ausgewertet?
Ausgangsrechnungen, Gutschriften, Zahlungen und – abhängig von der Auswertungsart – Artikel- und Warengruppendaten.
Kann nach einzelnen Kunden ausgewertet werden?
Ja. Kontakte und Rechnungskonten können vorgefiltert werden.
Sind Zeitraumvergleiche möglich?
Ja. Der Marktplatz nennt Vergleichszeiträume bis zu zwei Jahre zurück; für bestimmte Vergleiche müssen ganze Monate bzw. Jahre verwendet werden.
Kann ich Ergebnisse exportieren?
Ja, unter anderem als CSV, HTML und PDF sowie über Standardvorlagen nach Word bzw. Excel.