Weniger Handarbeit
Entlastet die Rechnungsstellung von der Suche nach dem passenden Steuersatz für jede einzelne Position.
Ãœberblick
Das Add-on Automatische Steuerzuweisung wählt in Ausgangsrechnungen des TecArt CRM den Steuersatz jeder Position selbsttätig aus. Wer Rechnungen in verschiedene Länder stellt, wählt ohne das Add-on Position für Position, welcher Satz für Land, Kunde und Art der Leistung gilt. Grundlage sind drei Angaben: das Land, dem ein im CRM angelegter Steuersatz zentral zugeordnet wird, der Kundentyp Endkunde oder Wiederverkäufer, der bei fehlender Angabe aus einer vorhandenen USt-IdNr. abgeleitet wird, und der Artikeltyp Ware, Dienstleistung oder Versand aus einem bestehenden Artikelfeld. Sobald ein Artikel in die Rechnung kommt, trägt das Add-on den ermittelten Satz in die Position ein. Geschäftskunden in anderen EU-Staaten erhalten dabei für Dienstleistungen und Versand den 0-%-Satz; bei Geschäftskunden in Luxemburg richtet sich der Satz aller Positionen nach der Zusammensetzung der gesamten Rechnung. Wird die Rechnung freigegeben oder ändert sich das Rechnungskonto, prüft das Add-on die Steuersätze erneut und passt sie an.
Einblicke in das Add-on
Ihre Vorteile auf einen Blick
Reverse Charge abgedeckt
Erspart bei EU-Geschäftskunden die Einzelprüfung, ob Dienstleistungen und Versand unter Reverse Charge fallen.
Eine Pflegestelle
Bündelt die Sätze aller Länder in einer Zuordnung, die für jede neu erfasste Position gilt.
Luxemburg inklusive
Nimmt der Rechnungsstellung die Bewertung gemischter Rechnungen an Luxemburger Geschäftskunden ab.
Kontrolle bei Freigabe
Fängt beim Freigeben Positionen ab, deren Steuersatz nicht mehr zu den hinterlegten Regeln passt.
Funktionen im Ãœberblick
- Steuersatzvergabe beim Hinzufügen eines Artikels, mit Neuberechnung von Brutto- und Steuerbetrag.
- 0-%-Satz nach dem Reverse-Charge-Verfahren für Dienstleistungen und Versand an EU-Geschäftskunden.
- Sonderregel für Luxemburger Geschäftskunden auf Basis der Zusammensetzung der Rechnung.
- Zentrale Zuordnung von Ländern zu Steuersätzen aus dem CRM in einer eigenen Admin-Oberfläche.
- Einstufung der Kunden als Endkunde oder Wiederverkäufer und der Artikel nach Warenart (Ware, Dienstleistung, Versand).
- Nachprüfung aller Positionen bei Rechnungsfreigabe und nach Änderungen am Rechnungskonto.
Typische Anwendungsfälle
- Mitarbeiter der Rechnungsstellung erfassen die Positionen einer Ausgangsrechnung.
- Mitarbeiter der Rechnungsstellung erstellen eine Rechnung für einen Kunden in einem Land, für das ein eigener Steuersatz hinterlegt ist.
- Mitarbeiter der Rechnungsstellung stellen Ware, Dienstleistung und Porto auf einer Rechnung zusammen.
- Mitarbeiter der Rechnungsstellung berechnen einem Geschäftskunden in Luxemburg Waren und Dienstleistungen auf einer Rechnung.
- Mitarbeiter der Rechnungsstellung geben eine fertige Rechnung frei.
- Erfüllungsort in einem Rechnungskonto ändern.
- Mitarbeiter der Rechnungsstellung erstellen eine Rechnung für einen Kunden in Deutschland.
- Die Buchhaltung setzt bei einer Sonderrechnung die Steuersätze bewusst von Hand, während die übrigen Rechnungen automatisch laufen.
Häufige Fragen
Was muss im TecArt CRM vorhanden sein?
Vorausgesetzt werden das TecArt CRM in Version 5.4.0 oder neuer mit aktivem Rechnungsmodul sowie angelegte, für Artikel freigegebene Steuersätze einschließlich eines 0-%-Satzes. Außerdem braucht es ein Artikelfeld, in dem der Artikeltyp steht.
Wo wird festgelegt, welcher Satz für welches Land gilt?
Im Fenster „Tax Configuration“ im Adminbereich des Add-ons wählen Administratoren je Land einen Steuersatz aus dem CRM. Die Zuordnung der Artikelfeld-Werte zu Ware, Dienstleistung und Versand erfolgt in den Einstellungen des Add-ons.
Lässt sich die Automatik für einzelne Rechnungen abschalten?
Ja. Sie greift nur, wenn in der Rechnung die Checkbox für die automatische Zuweisung gesetzt ist; ohne Haken wählt der Mitarbeiter den Satz wie bisher selbst.
Sieht der Mitarbeiter, welcher Steuersatz gesetzt wurde?
Ja. Nach jeder Zuweisung erscheint ein Hinweis mit dem gesetzten Satz oder mit dem Grund, warum keiner gesetzt werden konnte.
Welcher Satz gilt für Kunden außerhalb der EU?
Kunden außerhalb der EU erhalten den Steuersatz, der ihrem Land zugeordnet ist; fehlt eine Zuordnung, greift der Standardsatz des Systems.
Lassen sich Zuweisungen nachvollziehen?
Ja. Das Add-on schreibt jeden Schritt ins CRM-Protokoll, Änderungen an den Länderzuordnungen eingeschlossen.
Lässt sich das Add-on an eigene Anforderungen anpassen?
Ja. Der Anbieter entwickelt Anpassungen und Erweiterungen auf Anfrage.