Ãœberblick
Der DATEV-Connector bereitet unterschiedliche Daten aus dem TecArt CRM für die Weiterverarbeitung in DATEV auf. Dazu gehören Rechnungs- und Belegdaten, Buchungsstapel, Stammdaten, SEPA-Mandate und Lastschriftbuchungen. Beim Belegdatenexport erzeugt das Add-on ein DATEV Document Package als ZIP-Datei, das PDF-Dokumente, eine document.xml sowie Buchungsinformationen zu den einzelnen Vorgängen enthält. Die Datei kann über DATEV Belegtransfer an DATEV Unternehmen online übertragen und anschließend für die Finanzbuchführung bereitgestellt werden. Für Buchungsstapel lassen sich Zeitraum, Stapelnummer und zu exportierende Buchungen festlegen. Stammdaten- und SEPA-Exporte können wahlweise vollständig oder nur für seit dem letzten Export geänderte Datensätze durchgeführt werden. Die Zuordnung wichtiger CRM-Felder zu DATEV-Feldern sowie Buchungstexte und Kostenstellen sind administrativ konfigurierbar.
Ihre Vorteile auf einen Blick
Beschleunigt den Datenaustausch mit dem Steuerberater
Überträgt strukturierte Daten zusammen mit digitalen Belegen
Unterstützt wiederkehrende und mandantenbezogene Exportprozesse
Ermöglicht eine flexible Feldzuordnung für DATEV-Stammdaten
Zeigt Exportfehler vor der Dateierstellung an
Funktionen im Ãœberblick
- Belegdaten und zugehörige PDF-Dokumente als DATEV Document Package exportieren
- Buchungsstapel für ausgewählte Zeiträume erzeugen
- Debitoren- und Stammdaten an DATEV übergeben
- SEPA-Mandate und Lastschriftbuchungen exportieren
- Mehrere DATEV-Mandanten unterstützen
- CRM-Felder den benötigten DATEV-Feldern zuordnen
Typische Anwendungsfälle
- Monatliche Ãœbergabe von Ausgangs- und Eingangsrechnungen an die Finanzbuchhaltung
- Bereitstellung digitaler Rechnungsbelege für den Steuerberater
- Export neuer oder geänderter Debitorenstammdaten
- Übergabe von SEPA-Mandaten für Lastschriftkunden
- Erstellung eines DATEV-Buchungsstapels für einen Wochen- oder Monatszeitraum
- Trennung der Exporte nach Mandant und Vorgangsart
Einblicke in das Add-on
Häufige Fragen
Welche Daten können exportiert werden?
Belegdaten, PDF-Dokumente, Buchungsstapel, Stammdaten, SEPA-Mandate und Lastschriftbuchungen.
Wird DATEV Unternehmen online benötigt?
Die Anleitung nennt DATEV Unternehmen online und den auf einem Arbeitsplatz installierten DATEV Belegtransfer als Voraussetzungen.
Können mehrere Mandanten verwendet werden?
Ja. Bei mehreren Mandanten wird im Export eine Mandantenauswahl eingeblendet; die DATEV-Grunddaten sind je Mandant zu konfigurieren.
Werden nur neue Daten exportiert?
Grundsätzlich können neue beziehungsweise seit dem letzten Export geänderte Daten ausgegeben werden. Für mehrere Exportarten gibt es Optionen, bereits exportierte oder sämtliche Datensätze erneut auszugeben.
Werden Fehler vor dem Export angezeigt?
Fehlerhafte Datensätze oder Einstellungen können den Export verhindern; das Add-on gibt dann eine Fehlerliste aus.
Kann das Add-on Daten direkt in DATEV verbuchen?
Das Add-on erzeugt Exportdateien. Upload, Prüfung und weitere Verarbeitung erfolgen über DATEV Belegtransfer und DATEV Unternehmen online.