Automatisierung CRM-Datenpflege Kontaktpflege B2C crm manufaktur GmbH

Firmenfeld für Personenkontakte

Setzt bei Personenkontakten das Firmenfeld aus Feldern wie Vorname und Name zusammen, damit die CRM-Suche auch Privatkunden findet.

Vertriebsinnendienst, Terminplanung, Kundenservice

Ãœberblick

Das Add-on Firmenfeld für Personenkontakte füllt im TecArt CRM bei Personenkontakten ausgewählter Templates das Firmenfeld mit einem Suchbegriff, der aus den eigenen Feldern des Kontakts entsteht. Hintergrund: Suchfelder und Autovervollständigung des CRM, zum Beispiel beim Erfassen eines Termins, greifen auf den Firmennamen zurück, während eigens angelegte Felder für Vorname und Name dort nicht berücksichtigt werden. Das Add-on bildet deshalb aus den Feldern, die das Unternehmen selbst bestimmt, einen Eintrag im Firmenfeld; auch selbst angelegte Felder lassen sich dafür nutzen. Da es allein auf die dafür bestimmten Kontakttemplates wirkt, bleiben Firmenkontakte so, wie sie sind.

Ihre Vorteile auf einen Blick

Privatkunden auffindbar

Ermöglicht es, Privatkunden über dieselbe Suche und Autovervollständigung zu finden wie Geschäftskunden.

Keine Doppeleingabe

Erspart den Mitarbeitern, den Namen eines Privatkunden zusätzlich ins Firmenfeld einzutippen.

Firmenkontakte geschützt

Lässt Firmenkontakte unverändert, da ausschließlich Kontakte der gewählten Templates angepasst werden.

Bestand angeglichen

Bringt bereits vorhandene Personenkontakte beim nächsten Speichern auf denselben Stand wie neu angelegte.

Funktionen im Ãœberblick

  • Automatische Befüllung des Firmenfelds aus Personenfeldern wie Vorname und Name beim Speichern neuer und bestehender Kontakte.
  • Freie Auswahl und Reihenfolge der verbundenen Felder, einschließlich selbst angelegter Felder.
  • Beschränkung auf festgelegte Kontakttemplates, auch mehrere gleichzeitig.

Typische Anwendungsfälle

  • B2C-Unternehmen führen Vorname und Name ihrer Privatkunden in eigenen Kontaktfeldern.
  • Mitarbeiter wählen beim Anlegen eines Termins Privatkunden über die Autovervollständigung aus.
  • Innendienst-Mitarbeiter erfassen Privatpersonen, ohne das Firmenfeld selbst auszufüllen.
  • Vertriebsmitarbeiter durchsuchen Firmen- und Personenkontakte in einem gemeinsamen Suchfeld.
  • Servicemitarbeiter ordnen Vorgängen Privatkunden genauso über den Namen zu wie Firmenkunden.
  • Betriebe mit Privat- und Geschäftskunden verwalten beide Kundengruppen in einem gemeinsamen Kontaktbestand im TecArt CRM.

Häufige Fragen

Wie wird das Add-on eingerichtet?

Ein Administrator hinterlegt in den Einstellungen das Template-Feld, die betroffenen Template-Werte und die zu verbindenden Felder, jeweils durch Semikolon getrennt.

Was wird für den Einsatz benötigt?

Nötig sind das TecArt CRM in Version 5.4.0 oder neuer sowie ein Kontakttemplate, in dem Personenkontakte eigene Felder wie Name und Vorname haben.

Wie werden die gewählten Felder zusammengesetzt?

Die Inhalte werden in der eingestellten Reihenfolge übernommen und jeweils durch ein Leerzeichen getrennt.

Bleibt ein von Hand eingetragener Firmenname erhalten?

Nein. Bei den ausgewählten Templates setzt das Add-on das Firmenfeld mit jedem Speichern neu, ein manueller Eintrag wird ersetzt.

Müssen Anwender im Alltag etwas bedienen?

Nein. Das Add-on hat keine eigene Bedienoberfläche und arbeitet beim Speichern eines Kontakts im Hintergrund.

Lässt sich das Add-on an eigene Anforderungen anpassen?

Ja. Der Anbieter entwickelt Anpassungen und Erweiterungen auf Anfrage.