DSGVO-konforme Einwilligungen
Double-Opt-In und Einwilligungsnachweise können direkt am Kontakt dokumentiert werden.
Ãœberblick
Der TecArt Formularkonfigurator ermöglicht die Erstellung und Verwaltung von Webformularen direkt im CRM. Damit lassen sich beispielsweise Kontaktanfragen, Newsletter-Anmeldungen, Angebotsanfragen, Umfragen, Download-Gates oder Veranstaltungsanmeldungen abbilden. Es können ein- und mehrstufige Formulare mit unterschiedlichen Feldtypen, Pflichtfeldern und dynamischen Anzeigeregeln erstellt und optisch an die eigene Website angepasst werden. Die eingegebenen Daten werden ohne separates Drittsystem direkt an TecArt übergeben und können dort unter anderem Kontakte, Leads oder Aufträge anlegen bzw. bestehende Daten ergänzen. Zusätzlich unterstützt die aktuelle Generation automatisierte Prozesse, PDF-Erzeugung, Double-Opt-In, UTM-Tracking, Statistiken und CSV-Exporte.
Ihre Vorteile auf einen Blick
Flexibles Corporate Design
Formulare lassen sich an unterschiedliche Websites und Einsatzszenarien anpassen.
Schnellere Leadbearbeitung
Neue Anfragen können unmittelbar als Lead, Kontakt oder Auftrag weiterverarbeitet werden.
Bessere Datenqualität
Bestehende Datensätze können erkannt und ergänzt werden, wodurch Dubletten und manuelle Abgleiche reduziert werden.
Automatisierte Prozesse
Formulareingaben können unmittelbar nachgelagerte Workflows, Benachrichtigungen oder Dokumentenprozesse auslösen.
Keine Medienbrüche
Formulardaten gelangen direkt von der Website ins CRM, ohne manuelle CSV-Übertragung oder zusätzliche Schnittstellen.
Funktionen im Ãœberblick
- Ein- und mehrstufige Webformulare erstellen
- Unterschiedliche Feldtypen und dynamische Anzeigeregeln verwenden
- Formulardaten direkt in Kontakte, Leads und Aufträge übertragen
- Double-Opt-In und Einwilligungen automatisieren
- PDFs auf Basis von ODT-Vorlagen erzeugen und versenden
- UTM-Tracking, Statistiken und CSV-Export nutzen
Typische Anwendungsfälle
- Kontaktformular: Website-Anfragen direkt als Lead erfassen
- Newsletter-Anmeldung: Anmeldung inklusive Double-Opt-In dokumentieren
- Angebotsanfrage: Vollständige Interessentendaten erfassen und Vertriebsprozesse starten
- Umfragen: Antworten zentral im CRM speichern und auswerten
- Download-Gate: Whitepaper oder Dokumente nach Dateneingabe bzw. Bestätigung bereitstellen
- Webinar-/Veranstaltungsanmeldung: Teilnehmer automatisch als Kontakte erfassen und Bestätigungsmails versenden
Häufige Fragen
Können Formulare ohne Programmierung erstellt werden?
Ja. Der Formularbaukasten ist für die Konfiguration direkt im CRM ausgelegt; für die Einbindung auf einer Website muss JavaScript erlaubt sein.
Können Daten direkt ins CRM übernommen werden?
Ja. Unter anderem können Kontakte, Leads und Aufträge angelegt bzw. mit Formulardaten befüllt werden.
Ist Double-Opt-In möglich?
Ja. Einwilligungen können inklusive Zeitstempel im CRM dokumentiert werden.