Angebot im Gespräch
Ermöglicht, dass der Kunde das Angebot erhält, solange das Verkaufsgespräch noch läuft.
Ãœberblick
Das Add-on Kurzangebot legt im TecArt CRM aus wenigen Eingaben ein Angebot an und verschickt es, während der Kunde noch am Telefon ist. Ohne das Add-on endet ein Verkaufsgespräch oft, bevor das Angebot im CRM erfasst und an den Kunden gegangen ist. Mit dem Add-on genügt dafür eine einzige Eingabemaske, in der das Angebot erfasst, geprüft und versendet wird. Das Ergebnis ist ein reguläres Angebot des TecArt CRM, zu dem Rechnungskonto, Gültigkeitsdauer und Angebotsdokument gehören. Jeder Mandant hat seinen eigenen Satz an Artikeln, Preisen und Vorlagen, und für Niederlassung und Rechnungskonto steht eine passende Vorauswahl bereit. Artikel, Preise und Gültigkeitszeiträume legt eine berechtigte Gruppe fest. Für den Versand erzeugt das Add-on eine E-Mail, die das Angebotsdokument mitschickt und im Text Angaben wie Angebotsnummer und Betreff einsetzt. So erhält der Kunde sein Angebot noch im Gespräch, und im CRM liegt der Vorgang trotzdem mit allen Bedingungen vor.
Ihre Vorteile auf einen Blick
Weniger Eingaben
Verkürzt die Erfassung, weil Kontakt und E-Mail-Adresse aus dem geöffneten Firmen- oder Personenkontakt übernommen werden.
Vollständig angelegt
Sichert, dass auch schnell erstellte Angebote im TecArt CRM alle Bedingungen eines regulären Angebots enthalten.
Kontrolle vor Versand
Ermöglicht eine Prüfung von Dokument und E-Mail, bevor das Angebot den Kunden erreicht.
Mandantentreu
Sorgt dafür, dass jedes Angebot Artikel, Preis und Vorlagen des Mandanten trägt, für den es erstellt wird.
Aktueller Status
Hält die Angebotsliste aktuell, weil das Angebot beim Versand den Status „versendet“ erhält.
Funktionen im Ãœberblick
- Erfassung, Prüfung und Versand eines Angebots in einer gemeinsamen Maske während des Telefonats.
- Anlage als reguläres TecArt-Angebot inklusive Rechnungskonto, Gültigkeitsdauer und Angebotsdokument.
- Hinterlegung von Artikeln, Preisen und Vorlagen je Mandant, mit Vorauswahl von Niederlassung und Rechnungskonto.
- Festlegung von Artikeln, Preisen und Gültigkeitszeiträumen durch eine berechtigte Benutzergruppe.
- E-Mail-Versand mit Angebotsdokument im Anhang und Vorlagentext mit Angebotsnummer und Betreff als Platzhalter.
Typische Anwendungsfälle
- Vertriebsmitarbeiter erstellen im Rahmen einer telefonischen Verkaufsaktion ein Angebot, während das Gespräch läuft.
- Vertriebsmitarbeiter starten ein Angebot über einen Standardartikel direkt im geöffneten Firmen- oder Personenkontakt.
- Neue Mitarbeiter erstellen Angebote, ohne die Angebotsmaske des TecArt CRM im Einzelnen zu kennen.
- Vertriebsmitarbeiter kontrollieren das Angebotsdokument in der Vorschau und passen Preis oder Gültigkeit vor dem Versand an.
- Mitarbeiter einer Niederlassung erstellen Angebote mit vorausgewähltem Mandanten, Niederlassung und Rechnungskonto.
- Unternehmensgruppen mit mehreren Gesellschaften bieten für jede Gesellschaft eigene Artikel, Preise und Vorlagen an.
- Vertriebsmitarbeiter senden das Angebot mit dem E-Mail-Text des Mandanten und dem Dokument im Anhang an den Kunden.
- Die Vertriebsleitung bestimmt Artikel und Preise, die per Kurzangebot angeboten werden dürfen.
Häufige Fragen
Für welche Angebote ist das Kurzangebot gedacht?
Für Angebote über einen einzelnen Artikel in der Menge 1.
Was wird für das Add-on benötigt?
Das TecArt-Modul Angebote und mindestens Version 5.2.0 des TecArt CRM. Außerdem müssen Mandanten, Rechnungskonten, Artikel sowie Dokument- und E-Mail-Vorlagen für Angebote im TecArt CRM angelegt sein.
Wo im TecArt CRM lässt sich das Kurzangebot öffnen?
Über den Neu-Button im Hauptmenü, das Kontextmenü der Firmenkontaktübersicht sowie die Toolbar im Firmen- und im Personenkontakt.
Lässt sich der Preis während des Gesprächs ändern?
Ja. Der Nettopreis kommt als Vorschlag aus der Artikelpflege und kann in der Maske überschrieben werden.
Kann ein bereits erzeugtes Angebot noch korrigiert werden?
Ja. „Angebot anpassen“ gibt die Felder wieder frei, und ein erneutes Erzeugen aktualisiert dasselbe Angebot samt Dokument.
Lässt sich das Add-on an eigene Anforderungen anpassen?
Ja. Der Anbieter entwickelt Anpassungen und Erweiterungen auf Anfrage.