Standardprojekte schneller anlegen
Wiederkehrende Projektstrukturen müssen nicht jedes Mal neu aufgebaut werden.
Ãœberblick
Das Add-on erweitert das Modul Projekte um die Funktion „Kopieren mit Abhängigkeiten“. Damit kann ein bestehendes Projekt als Muster verwendet und mitsamt seinen Datenfeldern, Aktivitäten und Unterprojekten vervielfältigt werden.
Beim Kopieren lässt sich ein Platzhalter im Projektnamen bzw. Betreff automatisch durch einen neuen Wert ersetzen. Außerdem kann ein neues Start- oder Enddatum festgelegt werden. Das jeweils andere Datum wird anhand der bisherigen Projektlaufzeit automatisch berechnet. Datumsangaben der zugehörigen Aktivitäten werden entsprechend verschoben. Optional können Projektstatus und Projektfortschritt übernommen werden; ohne diese Option werden die entsprechenden Fortschrittswerte zurückgesetzt.
Ihre Vorteile auf einen Blick
Zeitplanung automatisch übernehmen
Projekt- und Aktivitätsdaten werden passend zum neuen Start- oder Enddatum verschoben.
Unterprojekte erhalten
Komplette Projektstrukturen inklusive Unterprojekten können übernommen werden.
Weniger manuelle Arbeit
Aufgaben, Termine, Notizen und weitere Projektaktivitäten werden automatisch mitkopiert.
Einheitliche Abläufe
Musterprojekte unterstützen standardisierte Projekt- und Prozessabläufe.
Funktionen im Ãœberblick
- Projekte auf Basis eines Musterprojekts kopieren
- Alle Projekt-Datenfelder übernehmen
- Zugeordnete Aktivitäten mitkopieren
- Unterprojekte inklusive ihrer Aktivitäten übernehmen
- Start- und Enddaten automatisch verschieben
Typische Anwendungsfälle
- Wiederkehrende Kundenprojekte mit gleichem Ablauf
- Onboarding-Projekte
- Regelmäßig wiederkehrende interne Projekte
- Standardisierte Rollouts oder Implementierungsprojekte
Häufige Fragen
Welche Daten werden kopiert?
Alle Datenfelder des Projekts sowie zugeordnete Aktivitäten; auch Unterprojekte können mitkopiert werden.
Werden Termine automatisch angepasst?
Ja. Datumsangaben von Projekt und Aktivitäten werden anhand des neuen Start- bzw. Enddatums verschoben.
Kann der Projektfortschritt übernommen werden?
Ja, optional. Andernfalls werden Status-/Fortschrittswerte entsprechend zurückgesetzt.
Werden Dokumente und E-Mails mitkopiert?
Nein. Weitere verknüpfte Informationen wie Dokumente, Ordnerstrukturen, E-Mails, Tickets, Angebote, Aufträge oder Verträge werden nicht übernommen.
Werden private Aktivitäten kopiert?
Nein. Auch Termine, die als Besprechungsanfrage angelegt wurden, werden nicht übernommen