Schnellere Bearbeitung
Viele Vorgänge lassen sich in einem Arbeitsschritt weiterführen.
Ãœberblick
Das Add-on Statusänderungen für Vorgänge ermöglicht es, den Bearbeitungsstand mehrerer Vorgänge gleichzeitig zu ändern. Anwender markieren dazu die gewünschten Datensätze in einer Listenansicht und wählen die Funktion „Nächster Bearbeitungsstand“. Das System zeigt anschließend den aktuellen sowie den vorgesehenen Zielstatus der ausgewählten Vorgänge an. Vorgänge, die aufgrund ihres Status oder fehlender Benutzerberechtigungen nicht weitergeführt werden können, werden als verweigert gekennzeichnet. Die zulässigen Vorgänge werden anschließend gesammelt in den nächsten Bearbeitungsstand überführt. Dabei können auch mit einem Statuswechsel verbundene Aktionen wie die Erzeugung von Rechnungsdokumenten oder E-Mails ausgeführt werden.
Ihre Vorteile auf einen Blick
Weniger Aufwand
Einzelnes Öffnen und Bearbeiten jedes Vorgangs entfällt.
Bestehende Workflows nutzen
Die definierten Bearbeitungsstände und Berechtigungen bleiben erhalten.
Transparente Prüfung
Vor der Ausführung wird angezeigt, welcher Zielstatus erreicht wird und welche Vorgänge nicht geändert werden dürfen.
Effiziente Rechnungsprozesse
Beispielsweise lassen sich mehrere Ausgangsrechnungen gesammelt vom Erstellen bis zum Versand weiterverarbeiten.
Funktionen im Ãœberblick
- Bearbeitungsstand mehrerer Vorgänge gleichzeitig ändern
- Nächsten zulässigen Bearbeitungsstand automatisch ermitteln
- Nicht berechtigte Statuswechsel vor Ausführung kennzeichnen
- Begleitende Aktionen wie Dokument- oder E-Mail-Erzeugung ausführen
Typische Anwendungsfälle
- Viele Ausgangsrechnungen gesammelt für den Versand vorbereiten
- Mehrere Angebote in den nächsten Bearbeitungsstand überführen
- Aufträge gesammelt freigeben oder weiterbearbeiten
- Vertragsdatensätze in einem einheitlichen Prozessstatus weiterführen
Häufige Fragen
Müssen alle ausgewählten Vorgänge denselben Status besitzen?
Nein. Vorgänge mit unterschiedlichen Bearbeitungsständen können gemeinsam ausgewählt werden
Was passiert mit Vorgängen, die nicht weitergeführt werden dürfen?
Sie werden als „Verweigert“ angezeigt und nicht geändert.
Werden Berechtigungen berücksichtigt?
Ja. Der Benutzer benötigt sowohl die Berechtigung zur Massenbearbeitung als auch die Berechtigung für den jeweiligen Arbeitsschritt.
Können mit dem Statuswechsel weitere Aktionen ausgelöst werden?
Ja. Je nach Workflow können beispielsweise Rechnungsdokumente oder E-Mails erzeugt werden
Kann die Aktion mehrfach ausgeführt werden?
Ja. Nach Abschluss wird der neue Bearbeitungsstand angezeigt und die verbleibenden Vorgänge können erneut weitergeführt werden.