Modulübergreifend auswerten
Daten aus mehreren TecArt-Modulen können in einer gemeinsamen Filterlogik berücksichtigt werden.
Ãœberblick
Das Add-on Subsuchfilter erweitert die bestehenden Filtermöglichkeiten im TecArt CRM um die Operatoren „in Filter“ und „nicht in Filter“. Damit lassen sich Suchbedingungen nicht nur auf das aktuell geöffnete Modul beschränken, sondern über miteinander verknüpfte Datenquellen und Module hinweg aufbauen. So kann beispielsweise eine Kontaktliste erzeugt werden, die nur Kunden mit aktiven Verträgen enthält, in deren Posten ein bestimmter Artikel vorkommt. Subsuchfilter können wiederum weitere Subsuchfilter enthalten, wodurch sich mehrstufige Abfragen über mehrere Datenbanktabellen aufbauen lassen. Die Funktion steht unter anderem in Suchfiltern, Schnellfiltern und eigenen Registern von Übersichten zur Verfügung.
Einblicke in das Add-on
Ihre Vorteile auf einen Blick
Komplexe Zusammenhänge sichtbar machen
Auch indirekte Beziehungen zwischen Kontakten, Verträgen, Projekten oder Artikeln lassen sich auswerten.
Genauere Trefferlisten
Datenbestände können wesentlich präziser eingegrenzt werden als mit einfachen Modulfiltern.
Flexible Analyse
Subsuchfilter lassen sich mehrstufig ineinander verschachteln.
Bestehende Filterfunktionen erweitern
Die Funktion integriert sich direkt in Suchfilter, Schnellfilter und eigene Register.
Funktionen im Ãœberblick
- Operatoren „in Filter“ und „nicht in Filter“ ergänzen
- Datenquelle für Unterfilter frei wählen
- Rückgabefelder definieren
- Mehrstufige Subsuchfilter aufbauen
Typische Anwendungsfälle
- Kontakte mit aktiven Verträgen für ein bestimmtes Produkt finden
- Verträge von Kunden mit bestimmten Firmenmerkmalen anzeigen
- Projekte anhand ihrer Mitglieder oder Aktivitäten filtern
- Vorgänge anhand enthaltener Artikel oder Gruppenzeilen auswerten
- Datensätze über mehrstufige Modulbeziehungen selektieren