Keine Handarbeit
Erspart die manuelle Vergabe und Pflege von Telefon-PINs bei neuen Vertragskunden.
Ãœberblick
Das Add-on Telefon-PIN versieht Kontakte im TecArt CRM mit einer Telefon-PIN, wenn ein Vertrag einer dafür bestimmten Vertragsart gespeichert wird. Ohne das Add-on prüft und ergänzt jemand bei jedem neuen Vertrag PIN und Gültigkeit von Hand. Mit dem Add-on entsteht die PIN beim ersten passenden Vertrag automatisch, zusammen mit einem Gültigkeitsdatum. Kommen weitere Verträge dieser Vertragsarten hinzu, behält der Kunde seine PIN, und das Gültigkeitsdatum richtet sich nach dem spätesten Vertragsende. Welche Vertragsarten eine PIN auslösen, legt das Unternehmen selbst fest; andere Verträge bleiben ohne Wirkung. PIN und Gültigkeit stehen am Kontakt in schreibgeschützten Feldern.
Einblicke in das Add-on
Ihre Vorteile auf einen Blick
Gewohnte PIN
Erhält Kunden ihre bisherige PIN, auch wenn Folgeverträge hinzukommen.
Gültigkeit ohne Nachtrag
Hält das Gültigkeitsdatum ohne manuellen Abgleich auf dem Stand der Verträge.
Verlässliche Angaben
Verhindert, dass PIN oder Gültigkeitsdatum am Kontakt versehentlich überschrieben werden.
PINs nur, wo nötig
Beschränkt die PIN-Vergabe auf Kunden mit den dafür vorgesehenen Vertragsarten.
Funktionen im Ãœberblick
- Automatische Erzeugung einer fünfstelligen Telefon-PIN beim Speichern eines Vertrags.
- Übernahme des Vertragsendes als Gültigkeitsdatum am Kontakt.
- Verlängerung des Gültigkeitsdatums bei Folgeverträgen mit späterem Ende, ohne neue PIN.
- Auswahl der Vertragsarten, die eine PIN auslösen.
- Schreibgeschützte Kontaktfelder für PIN und Gültigkeitsdatum.
Typische Anwendungsfälle
- Der Vertriebsinnendienst speichert nach der Unterschrift den neuen Vertrag eines Neukunden.
- Support-Mitarbeiter gleichen bei einem Anruf die genannte PIN mit der PIN am Kontakt ab.
- Kundenbetreuer teilen dem Neukunden im Einführungsgespräch seine PIN mit.
- Kundenbetreuer schließen mit einem Bestandskunden einen Folgevertrag ab.
- Support-Mitarbeiter ziehen bei telefonischen Rückfragen PIN und Gültigkeitsdatum am Kontakt heran.
- Vertriebsmitarbeiter legen Verträge anderer Vertragsarten an, für die keine PIN vorgesehen ist.
Häufige Fragen
Was setzt das Add-on voraus?
Mindestens Version 5.2.134 des TecArt CRM. Außerdem muss im Vertrag ein Feld die Vertragsart enthalten.
Wie wird festgelegt, welche Verträge eine PIN auslösen?
Bei der Einrichtung werden das Vertragsfeld mit der Vertragsart und die gewünschten Vertragsarten hinterlegt, auch mehrere.
Sieht der Mitarbeiter, dass eine PIN erzeugt wurde?
Ja. Nach dem Speichern des Vertrags erscheint eine Meldung, ob eine neue PIN erzeugt wird.
Was passiert, wenn ein weiterer Vertrag früher endet?
PIN und Gültigkeitsdatum am Kontakt bleiben dann unverändert.
Wo stehen PIN und Gültigkeit im CRM?
In zwei eigenen Feldern am Kontakt: „PIN“ und „gültig bis“.
Lässt sich das Add-on an eigene Anforderungen anpassen?
Ja. Der Anbieter entwickelt Anpassungen und Erweiterungen auf Anfrage.