Umsatz ohne Auswertung
Zeigt beim Öffnen eines Kontakts sofort, welchen Nettoumsatz der Kunde im Vorjahr und im laufenden Jahr gebracht hat.
Ãœberblick
Das Add-on Umsatzrechner führt im TecArt CRM den Nettoumsatz jedes Kunden als festen Wert im Kontaktdatensatz, getrennt nach Vorjahr und laufendem Jahr. Ohne das Add-on verteilt sich diese Zahl auf einzelne Rechnungen und Gutschriften und muss erst zusammengesucht oder ausgewertet werden. Beim Start überträgt das Add-on die bereits gebuchten Belege beider Jahre in jeden Kontakt. Danach passt es den Umsatz mit jeder Buchung an: Rechnungen erhöhen ihn, Gutschriften senken ihn. Zusätzlich zeigt die Startseite für zwei Mandanten nebeneinander den Nettoumsatz im aktuellen Jahr, jeweils mit Name und Jahreszahl. Die Umsatzzahl eines Kunden ist damit am Kundendatensatz abrufbar, ein separater Bericht wird dafür nicht benötigt.
Einblicke in das Add-on
Ihre Vorteile auf einen Blick
Keine Nachpflege
Hält die Umsatzwerte nach jeder gebuchten Rechnung oder Gutschrift aktuell, ohne dass jemand Zahlen von Hand überträgt.
Mandanten im Blick
Macht den laufenden Jahresumsatz der hinterlegten Mandanten direkt beim Einstieg ins CRM sichtbar.
Vollständig ab Tag eins
Liefert schon zu Beginn Vorjahres- und Jahreswerte, weil die bereits gebuchten Belege übernommen werden.
Funktionen im Ãœberblick
- Zwei Felder im Kontaktdatensatz: Nettoumsatz im Vorjahr und im laufenden Kalenderjahr.
- Fortschreibung des Kundenumsatzes bei jeder Buchung: Zuschlag bei Rechnungen, Abzug bei Gutschriften.
- Startseiten-Container mit dem Jahresumsatz von zwei Mandanten, jeweils mit Mandantenname und Jahreszahl.
- Ãœbernahme aller bereits gebuchten Rechnungen und Gutschriften beider Jahre beim Start, Neuberechnung per Button im Adminbereich.
Typische Anwendungsfälle
- Mitarbeiter lesen am Kontakt ab, welchen Umsatz ein Kunde im Vorjahr und im laufenden Jahr erzielt hat.
- Die Buchhaltung bucht Ausgangsrechnungen, deren Nettobetrag in den Jahresumsatz des Kunden einfließt.
- Kundenbetreuer prüfen nach einer Reklamation mit Gutschrift den verringerten Jahresumsatz des Kunden.
- Umsatz beider Mandanten im laufenden Kalenderjahr auf der Startseite verfolgen.
- Administratoren ordnen nach dem Jahreswechsel die Umsätze per Neuberechnung wieder Vorjahr und aktuellem Jahr zu.
- Administratoren berechnen die Umsätze nach einer Datenmigration oder Korrektur neu.
Häufige Fragen
Was passiert mit den Werten beim Jahreswechsel?
Die Werte bleiben zunächst stehen. Eine Neuberechnung im Adminbereich nach dem Jahreswechsel ordnet die Umsätze Vorjahr und aktuellem Jahr neu zu.
Wie kommt der Mandantenumsatz auf die Startseite?
Die Mandanten werden in der Addon-Konfiguration per Mandanten-ID hinterlegt. Den Container fügt man über die Startseiten-Einstellungen des TecArt CRM hinzu.
Wer startet die Neuberechnung und wie läuft sie ab?
Administratoren starten sie im Adminbereich „Umsatz berechnen“ per Button. Nach einer Sicherheitsabfrage zeigt der Lauf seinen Fortschritt und lässt sich abbrechen.
Lässt sich das Add-on an eigene Anforderungen anpassen?
Ja. Der Anbieter entwickelt Anpassungen und Erweiterungen auf Anfrage.