Massenanlage
Ermöglicht es, zehn oder hundert gleichartige Verträge eines Firmenkunden in einem Arbeitsgang anzulegen.
Ãœberblick
Das Add-on Verträge kopieren erzeugt im TecArt CRM aus einem fertig angelegten Vertrag so viele weitere Verträge wie nötig. Ohne das Add-on muss jeder Vertrag einzeln angelegt und mit seinen Positionen erneut befüllt werden, was bei Firmenkunden mit vielen gleichartigen Verträgen schnell aufwendig wird. Mit dem Add-on genügt die Angabe der gewünschten Anzahl, und sämtliche Kopien entstehen in einem einzigen Durchlauf. Jede Kopie enthält die Artikel des Ausgangsvertrags samt berechneten Preisen und bekommt dieselben Zugriffsrechte wie das Original. Über die Einstellungen lässt sich zudem vorgeben, mit welchem Status oder welcher Phase die Kopien starten.
Einblicke in das Add-on
Ihre Vorteile auf einen Blick
Keine Nacherfassung
Erspart das erneute Eintragen der Artikelpositionen, weil jede Kopie sie bereits mit berechneten Preisen mitbringt.
Gleiche Zugriffsrechte
Verhindert, dass Kopien mit abweichenden Berechtigungen im CRM landen, da sie die Rechte des Originals erben.
Direkt weiterarbeiten
Öffnet die neuen Verträge auf Wunsch sofort, sodass Gerätenummern oder andere Einzelangaben gleich ergänzt werden können.
Sauberer Startstatus
Schließt aus, dass eine frisch erzeugte Kopie versehentlich als aktiver Vertrag geführt wird.
Funktionen im Ãœberblick
- Anlage beliebig vieler Vertragskopien in einem Durchgang, wahlweise mit sofortigem Öffnen der neuen Verträge zur Bearbeitung.
- Ãœbernahme aller Vertragsfelder, Artikelpositionen samt Preisberechnung und Berechtigungen des Originals in jede Kopie.
- Vorgabe fester Startwerte für einzelne Felder der Kopien, etwa Status oder Phase.
Typische Anwendungsfälle
- Für einen Firmenkunden, der zehn Handys kauft, die zehn zugehörigen Mobilfunkverträge anlegen, bei Großkunden auch hundert Verträge auf einmal.
- Die Vertragsverwaltung erstellt einen neuen Wartungsvertrag auf Grundlage eines vorhandenen Vertrags samt Positionen.
- Der Vertrieb verwendet einen Mustervertrag als Ausgangspunkt für die Verträge neuer Kunden.
- Kopierte Verträge direkt nach dem Anlegen an einen anderen Kunden oder eine andere Laufzeit anpassen.
- Neue Vertragskopien mit einem Anfangsstatus oder einer Anfangsphase führen, solange sie noch nicht gelten sollen.
Häufige Fragen
Wo wird das Kopieren gestartet?
Über den Button „Vertrag kopieren“ in der Vertragsansicht oder über das Kontextmenü der Vertragsübersicht. Anschließend wird nur noch die Zahl der gewünschten Kopien eingetragen.
Werden auch eigene Vertragsfelder kopiert?
Ja. Dafür wird in den Einstellungen die dynamische Feldermittlung über die API eingeschaltet, die alle Vertragsfelder zur Laufzeit abfragt.
Zeigt das Add-on an, wie viele Kopien erstellt wurden?
Ja. Nach dem Kopieren erscheint eine Meldung mit der Zahl der erzeugten Kopien, und die Vertragsübersicht wird aktualisiert.
Lässt sich das Add-on an eigene Anforderungen anpassen?
Ja. Der Anbieter entwickelt Anpassungen und Erweiterungen auf Anfrage.