Klare Prioritäten
Lenkt den Vertriebseinsatz auf Kunden mit hohem Wert oder großem Potenzial, weil jeder Kunde bewertet und einem Segment zugeordnet ist.
Ãœberblick
Das Add-on Vertriebs-Controller-Dashboard (VCD) wertet die Vertriebsarbeit im TecArt CRM aus und ergänzt sie um ein Kundenwertmodell für den gesamten Bestand.
Telefonate, Termine, Angebote und Aufträge liegen zwar im CRM vor, doch Ertrag, offenes Potenzial und Betreuungsaufwand je Kunde zeigt das CRM nicht auf einen Blick. Für den Vertrieb analysiert das Add-on Anrufe samt Gesprächsdauer, Termine und Aufgaben, stellt Umsatz und Aufträge von Nutzern und Teams nebeneinander, ordnet sämtliche Angebote auf einem Board ihrer Stufe zu und zeigt im Verkaufstrichter, an welcher Stelle Anzahl und Betrag der Angebote verloren gehen.
Ziele lassen sich je Nutzer für Zeiträume zwischen einem Tag und einem Jahr hinterlegen und mit Ist-Werten und Hochrechnung vergleichen; eine Kundenabfrage ermittelt Kunden ohne Buchung oder Anfrage seit einem gewählten Stichtag. Im Kundenwertmodell ordnet es jeden Kunden einem Segment von A bis D und einem der vier Matrixfelder ausbauen, schützen, entwickeln oder prüfen zu, weist ungenutztes Potenzial und Leistungsfelder ohne Umsatz aus und setzt den Ertrag eines Kunden ins Verhältnis zu seinem Betreuungsaufwand sowie die Auslastung der Betreuer zu ihrer Kapazität. Daraus entstehen Maßnahmen, denen ein Verantwortlicher, eine Frist und ein Zielwert zugeordnet werden und deren Wirkung das Add-on anschließend ausweist; zusätzlich liefert es je Betreuer einen druckfertigen Report, aus dem sich Maßnahmen direkt anlegen lassen.
Im Bewertungsmodell lassen sich Leistungsfelder, Merkmale, Gewichtungen und Segmentgrenzen auf das eigene Geschäft zuschneiden, jede Konfiguration wird als Version gespeichert. Umsatz- und Ertragsdaten gelangen über einen CSV-Import mit Vorschau oder nächtlich aus einem Data Warehouse ins Modell. Mehrere Mandanten führt das Add-on getrennt, jeweils mit eigenen Nutzern, Teams und Kundendaten sowie einer eigenen Konfiguration des Kundenwertmodells. Ein Abgleich mit dem TecArt CRM weist Angebote und Aufträge aus, deren Datensätze fehlen oder unvollständig sind. Vertriebsleitung und Controlling erhalten damit eine belastbare Zahlenbasis für die Frage, welche Kunden mehr Einsatz rechtfertigen.
Einblicke in das Add-on
Ihre Vorteile auf einen Blick
Cross-Selling-Chancen
Deckt Cross-Selling-Chancen auf, indem je Kunde die Leistungsfelder ohne Umsatz und der Abstand zum Potenzial ausgewiesen werden.
Aufwand im Verhältnis
Legt offen, bei welchen Kunden Betreuungszeit und Ertrag auseinanderliegen und wie stark die Betreuer ausgelastet sind.
Verbindliche Umsetzung
Bringt jede Maßnahme als Aufgabe mit Fälligkeit zum zuständigen Kundenbetreuer ins TecArt CRM und hält ihren Status im Dashboard aktuell.
Nachweisbare Wirkung
Belegt nach jedem Datenimport mit Zahlen, ob eine Maßnahme ihr Ziel erreicht hat.
Ziele im Blick
Erlaubt schon während des Zeitraums eine Einschätzung, ob ein Vertriebsziel erreichbar ist.
Verlässliche Datenbasis
Deckt Lücken zwischen Auswertung und TecArt CRM auf, bevor Entscheidungen auf unvollständigen Zahlen beruhen.
Funktionen im Ãœberblick
- Kundenwertmodell mit Punktwert, Segment A bis D und Vier-Felder-Matrix je Kunde, anpassbar in Leistungsfeldern, Gewichten und Schwellen.
- Ausweis von Potenziallücke und Leistungsfeldern ohne Umsatz je Kunde als Grundlage für Cross-Selling.
- Gegenüberstellung von Betreuungsminuten und Ertrag je Kunde sowie Kapazitätsplanung der Betreuer in Minuten und FTE.
- Maßnahmensteuerung mit Verantwortlichem, Frist und Zielwert, Aufgabe im TecArt CRM und Wirkungsprüfung nach jedem Datenimport, dazu Manager-Report je Betreuer.
- Vertriebsziele je Nutzer mit Plan-Ist-Vergleich und Hochrechnung sowie Auswertung von Aktivitäten und Verkaufsergebnissen nach Nutzer und Team.
- Angebots-Pipeline als Kanban-Board mit fünf Stufen und Funnel-Analyse nach Anzahl und Betrag.
Typische Anwendungsfälle
- Manager prüfen, ob die Kapazität eines Betreuers zum Betreuungsaufwand seiner Kunden passt.
- Teamleiter vergleichen die Anrufe und Termine ihres Teams mit dem Wochenziel.
- Manager gehen vor dem Gespräch mit einem Betreuer dessen Report durch und legen daraus Maßnahmen an.
- Kundenbetreuer suchen vor einer Reaktivierungsaktion alle Kunden heraus, die seit einem bestimmten Datum nicht mehr gebucht haben.
- Teamleiter vergleichen Angebote, Aufträge und Umsatz ihrer Mitarbeiter.
Häufige Fragen
Wie kommen Umsatz- und Ertragsdaten in das Kundenwertmodell?
Per CSV-Import, der vor dem Überschreiben eine Vorschau zur Bestätigung zeigt, oder über eine REST-Anbindung an ein Data Warehouse. Der Abruf aus dem Data Warehouse läuft nachts um 02:30 Uhr und ist nur aktiv, wenn er freigeschaltet ist.
Was muss im TecArt CRM vorbereitet sein?
Benötigt werden ein Schnittstellen-Benutzer für die Nachtläufe, Rechtegruppen für die Rollen, ein in der Konfiguration eingetragenes Verantwortlichen-Feld in Angeboten und Aufträgen sowie die Auswahllisten für Ziele als CRM-Listen. Die Web-Oberfläche braucht zusätzlich einen eigenen Server; vorausgesetzt sind MySQL, PHP ab 8.2 und ein Cronjob.
Wer sieht welche Zahlen?
Maßgeblich sind die Gruppen im TecArt CRM: Sales sieht eigene Daten, Teamleiter und Manager ihre Teams, Controlling alle Daten ohne Einstellungen. Module wie Kundenwert oder Ziele werden je Nutzer freigeschaltet.
Ist eine separate Anmeldung am Dashboard nötig?
Nein. Die Oberfläche ist per iframe im TecArt CRM eingebettet und übernimmt Anmeldung und Sprache aus der CRM-Sitzung.
Wie aktuell sind die Zahlen?
Ein Nachtlauf um 02:00 Uhr überträgt alle Änderungen im TecArt CRM in die Auswertung. Beim Login ergänzt das Add-on fehlende Tage für maximal 30 Tage zurück.
Wie wird der Betreuungsaufwand eines Kunden ermittelt?
Aus den Aktivitäten im TecArt CRM: Anrufe zählen mit ihrer tatsächlichen Dauer, Termine und Aufgaben mit konfigurierbaren Standardzeiten.
Lässt sich das Add-on an eigene Anforderungen anpassen?
Ja. Der Anbieter entwickelt Anpassungen und Erweiterungen auf Anfrage.