Lückenlose Kundenhistorie
Hält WhatsApp-Verläufe am Kundendatensatz fest, sodass frühere Absprachen im CRM nachlesbar bleiben.
Ãœberblick
Das Add-on WhatsApp Integration holt die Kundenkommunikation per WhatsApp ins TecArt CRM. Ohne das Add-on bleiben Chats, Dateien und Absprachen außerhalb des Kundendatensatzes. Eingehende Textnachrichten, Fotos, Sprachnachrichten und Dokumente bündelt das Add-on je Rufnummer als Unterhaltung in einer zentralen Ansicht; schreibt eine bekannte Nummer, zeigt es daneben, wer schreibt, in welcher Firma und mit welcher Position, und unbekannte Nummern überführt ein Assistent in eine Person im CRM. Aus dem Register des Kontakts lassen sich Nachrichten direkt senden, und bei Meta genehmigte Vorlagen gehen auch dann hinaus, wenn der Kunde sich seit über 24 Stunden nicht gemeldet hat. Rechnungen, Angebote und weitere Unterlagen verschickt das Add-on aus der Dokumentenübersicht an eine Person des Kunden, bevorzugt an den je Firma gekennzeichneten Ansprechpartner; empfangene Bilder und Dateien landen beim Öffnen im WhatsApp-Ordner, sofern ein Kontakt zugeordnet ist.
Einblicke in das Add-on
Ihre Vorteile auf einen Blick
Kein Wechsel zum Smartphone
Ermöglicht Antworten und Dokumentversand per WhatsApp aus dem CRM heraus, ohne Umweg über ein Mobiltelefon.
Dateien am richtigen Ort
Sammelt versendete und geöffnete WhatsApp-Dateien im Ordner des Kontakts, gemeinsam mit den übrigen Unterlagen des Kunden.
Meta-Regeln eingehalten
Verhindert freie Nachrichten nach Ablauf des 24-Stunden-Fensters und zeigt die Kosten für Vorlagen vor dem Versand an.
Funktionen im Ãœberblick
- Zentrale Chat-Ansicht für alle WhatsApp-Unterhaltungen mit automatischer Zuordnung zum Kontakt.
- Versand von Angeboten, Rechnungen und weiteren Unterlagen per WhatsApp direkt aus der Dokumentenübersicht.
- Ablage empfangener Fotos und Dateien im WhatsApp-Ordner des Kontakts.
- Ãœbernahme unbekannter Absender als neue Person oder neuer Firmenkontakt per Assistent.
- WhatsApp-Verlauf je Ansprechpartner direkt im Kontaktdatensatz.
- Kundenansprache auch nach Ablauf des 24-Stunden-Fensters über genehmigte Meta-Vorlagen.
Typische Anwendungsfälle
- Servicemitarbeiter finden morgens im CRM die Fotos und Dokumente, die Kunden am Vorabend zu einem defekten Gerät geschickt haben.
- Eine frühere Absprache oder Datei in einem WhatsApp-Chat wiederfinden.
- Auf die WhatsApp-Anfrage eines Kunden innerhalb von 24 Stunden aus dem CRM antworten.
- Einen Kunden nach Ablauf des 24-Stunden-Fensters mit einer genehmigten Vorlage erneut anschreiben.
- Ein vom Kunden per WhatsApp geschicktes Dokument beim Kontakt ablegen.
- Die Nachricht einer unbekannten Nummer einem bestehenden Firmenkontakt zuordnen.
- Servicemitarbeiter sehen bei einer eingehenden Nachricht sofort die Firma des Absenders.
- Den WhatsApp-Verlauf einer Person direkt im Kontaktdatensatz nachlesen und fortsetzen.
Häufige Fragen
Was wird für den Betrieb benötigt?
Benötigt werden das TecArt CRM in Version 5.4.0 oder neuer sowie ein Meta-Zugang für die WhatsApp-Geschäftsschnittstelle mit Zugriffstoken und Phone Number ID. Außerdem muss Meta das TecArt-System über dessen Webhook-Adresse aus dem Internet erreichen können.
Kann eine Nummer genutzt werden, die bereits in der WhatsApp-App läuft?
Nein. Laut Einrichtungsanleitung muss die Rufnummer frei von einer Registrierung in der gewöhnlichen WhatsApp-App sein.
Ist beim Versand einer Rechnung der Kunde schon ausgewählt?
Ja. Startet der Versand aus einer Rechnung, einem Angebot, einem Auftrag, einem Lieferschein oder einer Gutschrift, ist der zugehörige Kontakt vorausgewählt.
Welche Vorlagen lassen sich verwenden?
Nutzbar sind von Meta genehmigte Vorlagen, die weder Platzhalter noch Medien im Kopfbereich enthalten. Das Add-on lädt bis zu 200 davon zur Auswahl.
Lässt sich das Add-on an eigene Anforderungen anpassen?
Ja. Der Anbieter entwickelt Anpassungen und Erweiterungen auf Anfrage.